国联民生证券助力阳城国投发行山西省首单非公开发行乡村振兴公司债券

近日，阳城县国有资本投资运营有限公司（以下简称“阳城国投”）在上海证券交易所成功发行2025年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券（第一期），是山西省区县级地方国企、主体评级AA+企业历史首单乡村振兴公司债券，也是山西省历史首单非公开发行乡村振兴公司债券。本期债券发行规模5亿元，期限为3+2年期，票面利率为2.81%，全场认购倍数4.55倍。本期债券由国联民生证券子公司华英证券担任独立主承销商和簿记管理人，是国联民生证券完成合并后首单担任独立主承销商的乡村振兴债券项目。

2025年“中央一号文件”提出“着力壮大县域富民产业”，对发展乡村特色产业，完善联农带农机制，拓宽农民增收渠道作出部署。阳城国投积极践行助力乡村全面振兴使命，因地制宜选准蚕桑产业为发展突破口，把乡村资源优势、生态优势转化为产业优势。本期债券募投项目以阳城县悠久的蚕桑历史为背景，将缫丝技术、文化积淀及蚕桑全产业链深度融入城市建设，通过三产带动一产，推进一二三产业融合发展，加快阳城蚕茧高质量发展，从而带动蚕农实现增收，助力乡村全面振兴；推动蚕桑产业、蚕桑主体、电商、金融、人才、技术、文旅、物流、创新等要素科学聚集发展，形成蚕桑“产业+电商+配套”的可持续发展格局。

阳城国投是阳城县人民政府设立的集“投资、融资、运营”于一体的国有独资公司，先后发行了山西省历史上首单区县级私募公司债、山西首单低碳转型挂钩公司债，在2023年山西省地方政府投融资平台转型发展报告中，阳城国投位列山西省区县级榜单第一。

本期债券的成功发行是阳城国投及国联民生证券深入贯彻落实乡村全面振兴战略、金融“五篇大文章”部署的重要金融实践，是对发展乡村全面振兴债券等特色产品以充分发挥债券市场融资功能等政策的积极响应。未来，阳城国投将持续把握市场机遇，不断拓展融资渠道、壮大资产规模、持续提升核心竞争力，为实现阳城县乡村全面振兴蓄势赋能，推动阳城县经济社会高质量发展。国联民生证券也将紧紧围绕服务经济高质量发展加快转型，立足职能定位，进一步为乡村全面振兴等国家重大战略和重点领域提供融资支持，因地制宜做好金融“五篇大文章”。（文穗）

校对：王朝全